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2024年12月3日，中国半导体/汽车工业/互联网/通讯企业四大行业协会集体发布声明，针对好意思国对华选择出口限制默示强项反对，合计好意思国干系芯片居品不再安全、不再可靠，敕令积极使用表里资企业在华坐褥制造的芯片。咱们合计，四大行业协会的敕令具有风向引颈作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业合座国产化节拍有望进一步加速，此外制造轨范也有望受益。

好意思国芯片不再安全，四行业协会敕令加强国产芯片收受，有望起到风向引颈作用。

2024年12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通讯企业协会集体发布声明，针对好意思国对华选择的出口限制默示强项反对，合计好意思国干系芯片居品不再安全、不再可靠。四协会提倡干系企业严慎采购好意思国芯片，扩大与其他国度和地区芯片企业配合，积极使用表里资企业在华坐褥制造的芯片，敕令中国政府补助可靠半导体居品供应商的安然发展。

凭证SIA和Techinsights数据，2023年中国大陆约占众人半导体商场需求的30%，而产值约占众人7%，对应自给率约23%，其中12%为中邦原土企业（狭义自给率），11%为外企在中国大陆制造。咱们预期，一方面中国领有巨大的下贱产业集群和需求商场，以此为机会各行业有望酿成加大国产芯片收受的风向，促进原土芯片制造和策画；另一方面，部分外资企业也实行“China for China”等“在地化”坐褥战术，将中国的需求放在中国大陆晶圆厂坐褥，有望促进芯片制造轨范发展。

汽车行业：有望迎来第二轮芯片国产化加速阶段，重心温雅计较类、模拟类等低国产化轨范。

现在计较类、模拟类等低国产化细分赛说念有望极力于。凭证中汽协数据表示，传统燃油车所需汽车芯片数目为600-700颗/辆，电动车所需的汽车芯片数目将进步至1600颗/辆，而智能汽车对芯片的需求量将有望进步至3000颗/辆，往常跟着自动驾驶的络续演进，单车价值量还会抓续进步。而由于居品要求高、插足门槛高，汽车芯片永久属于国产化相对较慢的细分场景，2021年汽车行业缺芯，工信部发布《汽车半导体供需对接办册》重叠产业链险峻游共同戮力，汽车芯片界限迎来了国产化加速的第一个阶段。

凭证兑现功能的不同，汽车芯片居品分为门径芯片、计较芯片、存储芯片、传感芯片、通讯芯片、模拟芯片、功率芯片；经由3~4年时候，在斯达半导、期间电气、芯联集成、韦尔股份等厂商戮力下，功率芯片、传感芯片、存储芯片界限的部分细分品类已告捷兑现解围，国产化达到相应水平，而剩余细分赛说念仍亟需鼓动国产化程度，其入网算类、模拟类、存储类部分细分赛说念好意思系厂商仍占据较高份额，在汽车工业协会倡议下，地平线、纳芯微、北京君正干系原土芯片厂商有望迎来份额加速进步机遇。

互联网行业：安宁收受国产芯片，保险信息安全是重心。

国产芯片不错在一定程度上幸免国外芯片可能存在的安全后门隐患。在波及国度要津信息基础设施的互联网界限，如金融、动力等行业的鸠合系统中，使用安全自主可控的国产芯片概况保险数据的守密性、好意思满性和可用性。时候性能角度，云计较业绩需要算力芯片快速搞定复杂的散布式计较任务，此外AI计较数据搞定量进一步进步对算力芯片的需求，工业和信息化部数据表示，限制2023年底，我国在用数据中神思架总界限跨越810万尺度机架，算力总界限达230EFLOPS；此外，智能算力界限达到70EFLOPS，增速超70%，累计建成国度级超算中心14个，在用超大型和大型数据中心633个、智算中心60个（AI卡500张以上）。

因此国产业绩器和国产算力在互联网安全方面起到波折作用。天然现时在CPU、GPU等轨范如故高度依赖国外芯片龙头，但国产芯片快速追逐，在纸面性能、计较生态等角度，国产芯片厂商正在安宁打建国产空间，咱们展望在后续的算力诞生中抓续受益。

通讯行业：基站芯片也曾渐渐兑现国产替代，高端交换机芯片、光模块配套光芯片和电芯片往常受益国产加速。

中国5G鸠合袒护广度深度抓续拓展，5G基站抓续诞生落地。2024年上半年，5G基站总和达391.7万个，比2023年末净增54万个，凭证中国电信发布的《电信业采购供应链发展讲明》，现在国内5G基站等开拓所需芯片的供应主要来自国内，国产化率超90%。高速度交换机快速增长，芯片国产化提速。

AI集群初始高速度数通交换机需求爆发，凭证IDC，2023年众人数据中心200/400GbE交换机收入同比增长68.9%，远高于数通交换机合座20.1%的增幅，交换芯片方面，现在国内相比依赖国外居品，往常国产空间巨大，盛科通讯上风显贵，Arctic系列高端交换芯片有望在2025年批量出货。光模块来看，AI初始国内云厂商成本开支大增，光模块等鸠合开拓需求增长。国内400G/800G数通光模块加速放量。光模块干系的光芯片和电芯片现在相通亟需国产替代，干系产业链厂商迎来加速冲破机遇。

本文作家：中信证券徐涛团队（S1010517080003）万博manbext体育官网app(中国)官方网站，开端：中信证券询查，原文标题：《半导体｜四行业协会发声敕令芯片国产化，风向引颈作用显贵》

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